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故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzuuyuuy虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzuuyuuy虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzuuyuuy考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzuuyuuy一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzuuyuuy夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzuuyuuy吃。于是，Kuzuuyuuy变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzuuyuuy展开了一系列追杀，而Kuzuuyuuy也在Pacha等人的帮助下展开了反击！……详情