故事发生在远古时代的太平洋西北岸，当时那片土地还没有遭到白人的入侵，生活着勤劳善良的印第安人，他们在成人礼时将得到自己的图腾，并受其指引成为真正的男子汉。在一个印第安人的小村落里，住着父母早亡相依为命的三兄弟，他们在冰天雪地里靠打猎为生。三弟在举行成人礼时，竟得到象征爱的熊，令三弟肯尼惊诧万分。仪式结束，他们发现鱼篮被熊弄丢，三弟在与二哥争吵时负气决定找回鱼篮，在与熊搏斗时，大哥为了保护两个弟弟，不幸地牺牲了。失去大哥的两兄弟悲痛欲绝，充满仇恨的少年肯尼(杰昆·菲尼克斯配音)发誓要为大哥报仇熊的传说，不顾二哥的劝阻只身深入森林，发誓要把害死大哥的那只熊除掉。在一次激烈的搏斗之后，肯尼终于杀死了那只熊，但可怕的是，他的仇恨触怒了森林深处的神秘力量，因此被神秘的极光打中，幻化成熊。肯尼看着自己变成了熊的身体，怎么也说不出人话，嘴里只会像熊那样“嗷嗷”的叫，他感到了前所未有的恐惧。二哥德纳米(詹森·雷兹配音)发现弟弟肯尼不见后，四处寻找,希望阻止他。恰在此时，他遇见了弟弟肯尼变成的那只熊并误以为他也是被熊杀死了。于是，德纳米疯狂的挥舞着长矛追杀变成熊的肯尼。肯尼满腹委屈和无助，他唯有寻找传说中极光与大地接触之地才能复原，在路上他遇到一只孤苦无依的小熊柯达寻找他的妈妈（小熊的妈妈就是肯尼杀死的那只母熊）(杰瑞尼·舒瓦兹配音)，小熊认为妈妈会在鲑鱼潮等待他，并无意提到鲑鱼潮对面的山上极光每晚都与大地接触。所以肯尼既不情愿的与柯达这个“大嘴巴”一起前往鲑鱼潮。他们一路上渡过重重险阻，一开始肯尼很讨厌小熊跟着他，但后来却培养出如兄弟般的情谊。由人类变成熊的肯尼，如今为了生存，他必须站在动物的角度来看世界，对生命的真谛也有了一番前所未有的新体验……最终他们到了极光与大地接触之地，然而就在肯尼可以变回人的时候，他做出决定永远做熊，做小熊的哥哥。熊的传说粤语
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